丁二烯橡胶的产业下游主要有轮胎、聚合物改性和鞋材等,其中,轮胎约占丁二烯橡胶消费总量的70%。目前,中国是世界大的轮胎消费国,也是大轮胎生产国和出口国。2022年,中国橡胶轮胎外胎产量为8.56亿条,出口5.53亿条新的充气橡胶轮胎。
从丁二烯橡胶的成本构成来看,原材料丁二烯成本占比70%以上。自2014年至今,除2020年6月-2021年丁二烯橡胶与丁二烯走势背离以外,其余时间两者价格都是高度正相关。走势背离的时间恰好是丁二烯产能高速扩张阶段,导致丁二烯价格转移至下游合成橡胶。
成本端丁二烯2023年产能继续扩张,新增产能57.6万吨,涨幅9.86%,同时,预计下半年丁二烯装置停车检修情况减少,开工率或将维持在高位,此外,受原油供应趋紧影响,下半年原油价格上涨将带动丁二烯价格上涨。供应端丁二烯橡胶2023年新增产能较少,仅10万吨,涨幅5.68%,但上半年产量是同比过去五年的高值,预计下半年开工率将维持高位,丁二烯橡胶供应量会有小幅提升,供应相对充裕。需求端,轮胎市场整体外需旺盛,内需偏弱,但下半年伴随着“金九银十”需求旺季启动,将提振轮胎和汽车的国内产销量。
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