据不完全统计,目前磷酸铁锂扩产规模已达到800万吨,三元材料扩产规模接近180万吨,正极材料合计扩产规模达到980万吨。磷酸铁锂正极材料的扩产周期相对较短,在技术成熟的条件下,扩产周期在6-10个月
随着新能源汽车、储能等终端需求的加大,磷酸铁锂正极材料企业将不断加大自身产能投建,寻找合适标的进行投资扩产。根据产业π统计,2022年,磷酸铁锂正极材料主要生产企业产能将达到162.65万吨,根据各企业产能规划,2025年磷酸铁锂正极材料产能将超过417.75万吨
根据我们测算,2022-2025年全球锂电池需求预计分别为675.84、1025.69、1455.07、2065.73GWh,对应正极材料(主要为磷酸铁锂、三元材料)需求量分别为133.1万吨、202.3万吨、287.4万吨、408.6万吨。2021-2025年锂电池正极材料需求量年复合增长率48.9%,其中磷酸铁锂、三元材料年均复合增速分别为53.9%、37.1%。预计现有正极材料产能可以满足未来5年锂电池装机需求
2022年上半年由于上游原材料钴、镍、锂等价格快速上涨,同时下游新能源汽车销量持续向好,部分环节产能供应紧张的局面仍没得到有效缓解,导致市场仍处于供给紧平衡的状态,带动正极材料价格普遍出现明显上涨,尽管二季度开始部分原材料价格出现下滑,目元正极811型价格保持在38.1万元/吨,磷酸铁锂正极材料价格15.5万元/吨,但相较于2021年同期价格仍处于高位。
硫酸镍厂商产能方面,金川集团15.5万吨;格林美9万吨;广西银亿6万吨;宁波长江新能源5万吨;吉恩镍业4万吨;华友钴业3万吨;江门长优2.7万吨;广德环保2万吨。
四、磷酸锰铁锂和高镍三元是正极材料发展方向
随着下游对锂电性能要求不断提升,正极材料将迎来一轮新的技术迭代和升级,磷酸锰铁锂和高镍三元为代表的两条技术路径为明确,磷酸锰铁锂电池预计明年开始商业应用,高镍三元在三元电池中的占比也将持续提升。
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