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氢氧化锂冶炼厂节后检修 原有供给缺口进一步放大
供应端, 2022年1月,中国氢氧化锂产量约16,146吨,环比减少6%,同比增长35%。1月氢氧化锂厂家进入检修期,供应量明显减少;新增产线尚处爬坡期,供应增量有限。目前由于碳酸锂紧缺,苛化厂家原料不足供应维持低位。节后,2月市场供给仍将受到部分大厂检修影响,预计2022年2月氢氧化锂产量将继续减少至13,564吨,环比减少16%,同比增长14%。3月同样受到检修影响,产量将进一步下滑。值得注意的是,近期由于碳酸锂价格氢氧化锂,部分企业从氢氧化锂产线分拨更多原料给到碳酸锂生产线,因此产量出现下滑。2022年1季度,预计整体氢氧化锂产量将环比下滑约14%。
需求端,头部电池厂由于前期抢装,需求前移,因此1月对高镍材料厂订单出现大幅减量。而海外订单较好,少部分企业仍有增产。进入2月,由于生产天数较少,叠加国内订单仍有小幅减量,预计2、3月高镍需求仍有走弱迹象。
锂化工行业属于资金及技术密集型行业,建设生产线的投资金额大、投资周期较长,且具有较强的规模效应。在本次发行前,天华超净已建成天宜锂业一期、二期共4.5万吨氢氧化锂项目。不过现有产能规模与美国雅保、赣锋锂业等行业头部企业相比仍有差距,也难以与下游行业未来快速增长的需求相匹配。
天华超净表示,随着下游企业的产能扩张,公司一方面需要相应增加产能规模以与下游客户的产能相匹配,如果产能规模较小,则无法匹配车企、动力电池厂商等大客户的需求;另一方面,在公司产能相对较小的情况下,为保障战略客户的供应,可能会导致对大客户形成重大依赖而面临经营风险。
也正是在此背景下,天华超净决定推出本次定增预案,拟投资“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”。其中前者位于四川省眉山市,项目总投资25亿元,拟投入募集资金24亿元;后者位于四川省宜宾市,项目总投资9.70亿元,拟投入募集资金8.2亿元。
上述两个项目建成后,天华超净新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨,将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能。天华超净表示,此举有利于公司继续提高在氢氧化锂产品上的规模效应,提升公司市场占有率,增强公司综合竞争实力和抗风险能力。
进一步收购天宜锂业股权
天华超净拟斥资9.8亿元收购天宜锂业7%的股权,也是本次定增的一大看点。
此前在2018年11月份,公司宣布出资2.94亿元,参与设立合资公司天宜锂业,当时天华超净持股42%,是天宜锂业的大股东;晨道投资持股26%,是第二大股东;宁德时代持股15%,是第三大股东。
事实上,今年元旦期间,电池级碳酸锂的价格已突破30万元/吨。随后40余天,价格已上涨约33%。
在需求端,目前包括宁德时代、LG新能源、比亚迪、蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科、远景(参数丨图片)动力、Northvolt、欣旺达、力神电池、中创新航等多家头部电池企业到2025年的规划产能已超过3000GWh,对碳酸锂、氢氧化锂等锂材料的需求将大幅增长。
据机构测算,未来五年,我国碳酸锂市场供需矛盾仍难以平衡。仅2022年,我国碳酸锂市场就将有约7%的供应缺口。
无偶,不单单是碳酸锂,镍、钴,以及需要用到锂的各种电池关键材料价格,目前也都维持在高位。
为了稳定原材料供应,近两年,在包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、LG新能源等头部企业的下,刮起了“扫矿”之风,旨在稳定原材料资源的储备。
值得注意的是,整体来看,目前我国动力电池主要原材料进口量占比依然较大,对外依存度非常高。
以锂资源为例,我国虽然是第五大锂矿资源国,但锂矿资源大多分布在青藏高原等生态脆弱的地区,且交通不便,开发难度大,所以约80%的锂都需要从澳大利亚、智利等国进口。然而,随着相关锂原产国政策的收紧,我国企业进口锂产品也将面临着许多不确定风险。
此外,镍钴等锂电池关键资源的进口依存度更是高达90%。
一方面是汽车电动化和碳中和目标下对锂电池需求持续高涨;另一方面是原材料供应存在着安全风险;再者,碳酸锂以及镍、钴等产品价格普遍高企。综合因素影响下,从废旧动力电池中回收锂盐、镍、钴等材料,就成为了一个非常具有经济价值和前景的产业了。
理论上看,每吨磷酸铁锂材料可回收碳酸锂0.23吨;每吨三元材料可回收碳酸锂0.38吨。而随着回收技术的提高,资源回收率将大幅提升。近日,宁德时代表示,“公司锂回收率已超90%,锂回收目前已在供应保障中起到一定作用。”也间接表明了锂回收在其资源供应保障,以及成本竞争力提升方面的作用。
但回收之路依旧道阻且长。
数据显示,2021年锂资源供给约为54万吨。按来源看,锂辉石供应约为44%,盐湖提锂供应约为39%,回收供应仅为2%左右。行业机构预测,到2025年,锂资源需求将达170万吨左右,届时,回收供应占比有望增至8%左右。
市场发展空间来看,数据显示,截至2020年,国内累计退役动力电池超20万吨,市场规模达100亿元。2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,保持高速增长,动力电池装机量也接近160GWh,未来几年动力电池无疑将会继续保持较高增长速度。按照目前的技术,动力电池的平均使用寿命在6年左右,随着新能源汽车市场渗透率的提高,逐年退役的动力电池数量也将随之迅速增长,回收领域未来几年将达到千亿市场规模。
主营行业:废化工原料回收 |
公司主营:回收热熔胶,回收石蜡,回收聚醚多元醇,回收塑料助剂--> |
采购产品:回收染料,回收聚醚多元醇,回收橡胶,回收化工原料 |
主营地区:全国 |
企业类型:股份有限公司 |
公司成立时间:2017-10-25 |
经营模式:政府或其他机构 |
公司邮编:057350 |
公司邮箱:3302053655@qq.com |
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